高雄亞灣金融專區試辦效益發酵 投信投顧搶發私募基金

高雄亞灣金融專區試辦效益發酵中，投信投顧搶發私募基金。第一金私募股權近期宣布攜手安富資本，推出國內首檔聚焦「AI高科技」與「大健康」雙主軸的投信旗下私募股權（PE）商品，規劃透過專區內銀行，提供符合資格的投資人參與臺灣重要產業與基礎建設的機會，引導國內資金投入具發展潛力的本土產業，促進金融資本與實體經濟良性循環；今年9月時，中信投信旗下中信私募股權，已在亞資中心高雄專區推出國內首檔以日本旅館市場為主要布局核心的私募股權基金，如今第一金私募股權也搶發投資於AI算力中心的私募基金，主打台灣錢要投資於台灣建設。法人分析，中信私募股權是把載體架在國內，投日本不動產標的，是不動產Real Estate的商品，第一金私募股權則是在地載體，主要投資國內late stage的未上市櫃股權，是首檔「私募股權」商品。

第一金私募股權這檔基金其中最具代表性的投資布局，是位於高雄、採用NVIDIA GB300架構的大型AI算力中心。相較於已成市場熱門焦點的AI概念股，台灣本土AI算力服務與基礎建設仍處發展初期，具備低基期與長期成長潛力。該中心規劃採BOO模式興建及營運，未來可望透過AI模型訓練、推論及雲端算力服務創造營運收益，為南臺灣科技產業發展注入新動能。另一投資主軸「大健康」，著眼於與科技產業景氣循環連動性相對較低的產業特性，發揮跨產業配置與風險分散效益。投資聚焦新藥、醫療器材及利基型醫療企業，挖掘具技術門檻、國際市場競爭力及成長潛力的優質標的，透過資金挹注與專業管理，協助臺灣生醫產業加速創新發展。

面對總經與股市波動，私募股權投資著眼於中長期產業趨勢與企業價值成長，提供有別於傳統股票、債券的資產配置選擇，發揮多元配置及分散風險的潛在效益。惟仍須留意私募股權投資及流動性風險。

據了解，中信私募股權看好亞太地區實體商用不動產與日本觀光旅遊市場，所規劃基金採國際常見之有限合夥架構，由中信私募股權擔任普通合夥人負責投資決策與管理，投資人則以有限合夥人身分參與潛在收益分配。有別於目前專區內常見的長青型或具半流動性私募商品，預計為合夥期間內不可贖回之傳統封閉型私募股權基金，並採日圓計價，皆為專區內過往未見的產品。

訊息來源：工商時報 A6版 ↗