美國期中選舉民主黨大勝，對於新設資料中心的審核趨嚴，衝擊全美規劃中的AI資料中心，這也使得選後美國科技股一度劇幅重挫，隨市場看空情緒緩解，股價反彈氣勢強勁，本周以來三大類海外股票E TF反彈最猛，包括太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等。投信法人分析，除因為過去幾個月提前修正，短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝表示，面對民主黨勝選股帶來資料中心產業發展逆風，SpaceX創辦人馬斯克則樂觀預測，這反而有助於資料中心加速上太空的發展，由於地面資料中心面臨嚴重的電力供應、環保抗議，與地方政治阻力等，部份資金與產業焦點轉向太空基礎建設與衛星通訊等太空概念股，為太空產業帶來全新的活水與長線估值提升，太空軌道上的AI算力發展可能加速。
兆豐投信認為，科技企業與黃金礦業公司的營運驅動因素各有不同。科技股受到科技需求、產品創新與資本支出影響。金礦股取決於金價、開採成本、產量與企業經營效率。藉由配置不同產業比例，能有效降低過度依賴單一題材的風險。
中信投信指出，AI投資浪潮正持續向基礎建設延伸。預估2026年全球AI支出約達2.6兆美元，其中逾五成投入資料中心、伺服器等基礎建設。從資料中心、電網升級到能源供應，背後都仰賴大量金屬與礦產資源；加上強權競逐，資源從單純的原物料，升級為攸關國家安全的戰略物資。
中國信託未來關鍵戰略基金經理人陳建彰強調，資源競逐、AI角力、無人科技較勁與太空爭霸四大戰場同步開打，從中可歸納出礦核資源、先進算力、機械感知、太空科技四大關鍵戰略機會，投資邏輯可概括資源是起點、算力是核心、應用是未來。
訊息來源：工商時報 C3版 ↗
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